KAFFEEPAUSE 28: „FiNet meets LV 1871“
Jutta Böhling im Gespräch mit unserem Gast: Markus Heinrich-Lang
28.04.2022 25 min
Zusammenfassung & Show Notes
Lebensversicherung und Einmalbeiträge
Was verbindet Versicherungsmakler und Versicherungsgesellschaften hinsichtlich dieses Themas?
Die einen haben die Kunden mit bestimmten Wünschen und mit dem Geld und die anderen bieten im Rahmen ihrer Möglichkeiten Anlageideen für dieses Geld.
In Ihren Kundengesprächen kommen die unterschiedlichsten und vor allem individuellsten Fragen rund um das Thema Geldanlage auf. Doch was kann eine Lösung für jeden Einzelnen, so unterschiedlich Ihre Kunden und deren Vorstellungen sein mögen?
Wie können Sie möglichen Unsicherheiten Ihrer Kunden entgegenwirken und mögliche Wege für eine individuelle Einmalbeitragsanlage aufzeigen?
Trotz großer Diversifikationen liegen die Wünsche meist in den folgenden 5 Punkten:
Flexibilität – Der Wunsch nach Flexibilität wie bei einem Tagegeldkonto.
Rendite – Der Wunsch nach Renditen wie in alten Zeiten und das in der aktuellen Nullzinsphase, wo Banken Verwahrentgelte verlangen.
Sicherheit – Der Wunsch nach Werterhaltung - es soll in keinem Fall weniger werden.
und
Kosten und Steuern – Der Wunsch an eine Anlage, zusätzliche vertragliche wie gesetzliche Abzüge weitestgehend zu vermeiden.
Kommen Sie gleich mit in unsere neue KAFFEEPAUSE! Genießen Sie eine leckere Kaffeespezialität und finden Lösungsmöglichkeiten oder Ideen für Ihre individuellen Beratungsansätze.
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Viel Spaß dabei wünscht Ihnen
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